[이데일리 이혜라 기자] 하나증권은 16일 한국단자(025540)에 대해 실적 회복과 안정적인 배당 매력을 동시에 갖춘 기업이라고 평가했다.

송선재 하나증권 연구원은 이날 보고서에서 “전기차 둔화 영향에도 주요 해외 법인의 성장과 비용 구조 개선을 통해 실적 회복이 기대된다”며 “로봇·반도체·에너지저장장치(ESS) 등 신규 커넥터 사업 확대도 중장기 성장 요인”이라고 밝혔다.

송 연구원이 주목한 투자 포인트는 올해 실적 개선이다.

하나증권은 한국단자의 올해 연결 기준 매출액을 1조5100억원, 영업이익을 1525억원으로 전망했다. 전년 대비 각각 5%, 10% 증가한 수치다. 영업이익률은 10.1%로 상승할 것으로 추정했다.

송 연구원은 “미국 법인은 전기차 수요 둔화 영향으로 지난해 매출과 순이익이 크게 감소했지만 고객사 비용 보전과 신규 전기차 플랫폼 수주를 통해 점진적으로 회복할 가능성이 있다”고 말했다. 이어 “폴란드 법인은 유럽 전기차 판매 증가 영향으로 흑자 기조를 이어갈 것”이라고 내다봤다.

주주환원 측면에서도 투자 매력이 있다고 평가했다. 송 연구원은 “최근 3년간 주당 배당금이 700원에서 2200원, 3200원으로 크게 증가하면서 배당수익률은 4% 중반 수준에 이르고 있다”고 설명했다.

송 연구원은 “현재 주가수익비율(PER) 약 6배, 주가순자산비율(PBR) 약 0.6배로 밸류에이션이 낮은 수준”이라며 “배당 확대와 함께 로봇·반도체·ESS 등 신규 커넥터 수주가 주가 모멘텀이 될 수 있다”고 분석했다.