국내 주식형 펀드 주간 수익률. (자료=KG제로인)
반도체 소부장 관련 ETF도 줄줄이 상위권에 이름을 올렸다. ‘KODEX AI반도체핵심장비 ETF’는 14.52% 상승하며 2위를 기록했다. ‘SOL 반도체후공정 ETF’는 13.88%, ‘PLUS AI반도체소부장액티브 ETF’는 12.96% 올라 각각 3위와 4위를 차지했다.
반도체 소부장 관련 종목들의 강세는 AI 투자 둔화 우려가 일부 해소된 영향으로 풀이된다. 앞서 미국 중간선거 이후 데이터센터 규제 강화와 투자 지연 가능성이 부각되면서 글로벌 반도체주 주가가 급락했다. 그러나 지난 10일 국제유가 하락과 미국 반도체주 반등에 힘입어 국내 증시가 상승세로 돌아선 데 이어 11일 코어위브의 호실적이 발표되면서 투자심리가 개선됐다.
코어위브의 3분기 매출은 36억6000만달러로 전년 동기 대비 168% 증가하며 시장 예상치를 웃돌았다. 수주잔고도 1325억달러로 확대됐다. AI 데이터센터 투자 수요가 여전히 견조하다는 인식이 확산되면서 반도체 관련 종목을 중심으로 매수세가 유입됐다. 여기에 이달 1~10일 국내 반도체 수출이 전년 동기 대비 331.2% 증가한 점도 투자심리 회복에 힘을 보탰다.
증권가에서는 글로벌 반도체 기업들의 설비투자 확대가 소부장 업체들의 성장동력이 될 것으로 보고 있다. 신한투자증권은 내년 삼성전자와 SK하이닉스, 마이크론 등 주요 D램 제조사들의 설비투자가 올해보다 40% 이상 증가할 것으로 내다봤다. 고대역폭메모리(HBM) 생산 확대와 낸드플래시 공정 전환이 동시에 진행되면서 관련 장비업체들의 수혜가 커질 것이라는 전망이다.
김형태 신한투자증권 수석연구원은 “글로벌 반도체 설비투자(CAPEX) 상승 구간이 본격화됨에 따라 국내외 투자 확대 수혜가 온전히 반영될 가능성이 높다”며 피에스케이(319660), 피에스케이홀딩스(031980)를 관심 종목으로 꼽았다.
일론 머스크가 이끄는 스페이스X와 테슬라의 반도체 공장 프로젝트 ‘테라팹’도 소부장 업계의 새로운 성장 변수로 떠오르고 있다. 한화투자증권은 테슬라와 스페이스X가 한국과 일본 반도체 장비·부품 업체들과 공급 협의를 시작했으며 일부 인프라 관련 기업은 2027년부터 매출이 발생할 가능성이 있다고 분석했다. 반도체 공장 건설에 필요한 가스 공급설비와 배관 등 기반시설 투자가 먼저 이뤄지는 만큼 관련 업체들이 초기 수혜를 볼 수 있다는 설명이다.
박준영 한화투자증권 연구원은 “테라팹은 이미 건설이 시작된 프로젝트”라며 “향후 장비 검증과 공급망 구축 및 대규모 생산시설 투자로 이어지는 과정에서 소부장 산업의 중요한 신규 수요처로 부상할 가능성이 높다”고 말했다.
