디티앤씨알오CI. (이미지=디티앤씨알오)
이번 투자 유치는 디티앤씨알오가 전년도 실적 개선에 성공하면서 투자자가 파견한 전문 변호사, 회계사로부터 약 30일간의 재무실사 및 법률실사를 거쳐 진행됐다.
해당 실사 과정에서 회사의 사업 경쟁력과 향후 성장 가능성이 긍정적으로 평가됐다. 이후 약 1개월간의 장고와 협의를 바탕으로 투자 유치가 결정됐다. 이를 통해 디티앤씨알오는 2024년 2월에 발행한 사채를 상환하게 돼 기존 재무구조의 불확실성을 개선할 수 있게 됐다고 설명했다.
이에 따라 디티앤씨알오는 이달 중으로 예정된 풋옵션(주식매수청구권) 행사와 관련해 시장에서 제기된 유동성 우려와 달리 안정적인 대응 체계를 갖추고 재무구조 불확실성을 해소할 수 있는 기반을 마련했다고 밝혔다.
디티앤씨알오 관계자는 “디티앤씨알오는 2024년 2월 발행한 전환사채 자금 대부분을 지난해 초 설립한 약동·악력학(PD·PK) 센터에 투자하며 어려운 과정을 거쳤다. 하지만 올해부터는 그 결실을 맺을 수 있는 성장성과 무한한 잠재력을 인정받은 결과"라며 "디티앤씨알오는 공시를 통해 관련 내용을 투명하게 공개하고 안정적인 재무 운영과 경쟁력 강화를 통해 지속 성장을 이어가겠다”고 말했다.
이번 사채 발행 규모는 200억원으로 전환사채 140억원과 신주인수권부사채는 60억원으로 구성됐다. 발행 12개월 이후 최대 30%까지 콜옵션(YTC) 행사가 가능하다. 이번 사채 발행 자금은 전환사채 160억원 상환 및 운영자금 등으로 사용할 예정이다. 디티앤씨알오는 콜옵션 30% 시 모회사의 안정적인 지분 구조 확보가 가능할 것이라고 밝혔다.
한편 디티앤씨알오는 국내 최초 코스닥 상장 풀서비스 임상시험수탁(CRO) 기업으로 효능평가와 비임상 시험부터 임상시험 4상까지 연구개발 전주기 서비스를 통합 제공하고 있다. 디티앤씨알오는 우수시험실험실 운영기준(GLP)·임상시험검체분석 관리기준(GCLP) 기반의 인프라와 전문 인력을 바탕으로 국내외 제약·바이오 및 의료기기 기업의 연구개발을 지원하고 있다.
