뉴욕증권거래소 트레이딩플로에서 트레이더가 거래 동향을 파악하고 있다. (사진=AFP)
S&P500지수는 지난 9거래일 연속 상승 행진을 마감했다. 최근 증시를 이끌었던 기술주와 인공지능(AI) 관련 종목을 중심으로 차익실현 매물이 쏟아졌다.
국제유가는 미국과 이란 간 무력 충돌이 격화되면서 급등했다. 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 2.41% 오른 배럴당 96.02달러에 마감했고, 브렌트유는 1.89% 상승한 배럴당 97.81달러를 기록했다.
미국과 이란은 밤사이 충돌을 벌였고, 쿠웨이트와 바레인까지 영향을 받으면서 지난 4월 초 휴전 이후 가장 심각한 긴장 국면 중 하나가 연출됐다.
최근 이스라엘의 레바논 내 헤즈볼라 공습까지 겹치면서 미국과 이란 간 협상 전망도 다시 불투명해지고 있다. 양국은 호르무즈 해협 재개방과 휴전 연장을 위한 큰 틀의 합의에는 도달했지만 세부 협상은 여전히 난항을 겪고 있는 것으로 알려졌다.
파와드 라자크자다 포렉스닷컴 시장분석가는 “중동 긴장이 위험자산 투자심리를 계속 압박하고 있다”며 “미국과 이란 간 추가 충돌은 휴전 체제의 지속 가능성에 대한 의문을 키우고 있다”고 말했다.
도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 “이란이 핵무기를 보유하지 않기로 합의했다”면서도 “마음을 바꿀 수 있다”고 말해 불확실성을 키웠다.
국채시장은 유가 상승과 견조한 경제지표를 동시에 반영하며 약세를 보였다. 10년물 국채금리는 장중 4.5%에 근접했고, 30년물 국채금리는 5% 수준까지 치솟고 있다.
이런 상황은 연방준비제도가 금리인하를 하기가 더욱 어려운 환경이다. 이날 발표된 5월 ADP 민간고용은 12만2000명 증가하며 지난해 1월 이후 가장 큰 폭으로 늘었다. 서비스업 경기 역시 투입비용이 약 4년 만에 가장 빠르게 상승했음에도 확장세를 이어갔다. 신규 주문 지표도 개선되면서 소비 수요가 여전히 견조한 것으로 나타났다.
오는 6일 발표될 5월 비농업 고용지표가 이 같은 흐름을 확인할 경우 연준의 금리인하 기대는 더욱 약화될 가능성이 크다.
션 스나이더 포토맥 펀드 매니지먼트 경제전략가는 “경제가 다시 가속화되는 것으로 보이는 상황에서 금리 인하가 쉽지 않을 것이라는 인식이 시장에 반영됐다”며 “일부가 예상했던 수요 위축 현상도 나타나지 않고 있다”고 말했다.
라자크자다 분석가는 “미국 경제지표가 계속 예상치를 웃돌 경우 투자자들은 연준의 매파적 기조를 더욱 반영하게 될 것”이라고 전망했다.
물가 압력도 점점 커지고 있다. 연준이 이날 공개한 경기동향 보고서(베이지북)는 물가 압력이 확대되고 있음을 재차 확인했다.
연준은 최근 몇 주간 고용은 대체로 안정적이었지만 중동 전쟁에 따른 에너지 가격 상승 영향으로 상당수 지역에서 인플레이션 압력이 높아졌다고 진단했다.
12개 연방준비은행 관할 지역 가운데 10곳에서 경제활동이 완만하거나 보통 수준의 성장세를 기록했다.
연준은 특히 에너지 가격 상승이 운송·포장·식료품·비료 가격 등으로 확산되면서 물가 상승 압력을 높이고 있다고 평가했다.
이런 환경 속에 최근 증시 상승을 주도했던 AI 관련 종목들도 일제히 하락했다. 엔비디아는 3.7% 하락했고, 델 테크놀로지스는 3.2%, 오라클은 5.7% 떨어졌다. 마이크로소프트도 3.2 하락했다.
대표적 소프트웨어 업종 상장지수펀드(ETF)인 IGV는 4.5% 급락했다. 국채금리 상승으로 성장주 밸류에이션 부담이 커진 데다 차익실현 매물이 출회되면서 AI·소프트웨어 업종 전반이 약세를 나타냈다.
비트코인도 하락세를 이어가며 위험자산 전반에 대한 투자심리 위축을 반영했다.
