한 금속 가공 공장에서 작업자가 부품을 살펴보고 있다. (사진=AFP)
해외 수주는 41% 늘어난 1520억엔(약 1조2900억원), 국내 수주는 46% 늘어난 522억엔(약 4420억원)이었다.
공작기계 업체 오쿠마는 일본 국내뿐 아니라 미국과 중국에서 데이터센터·반도체 관련 수주가 호조를 보였다고 밝혔다. 시바우라기계도 일본 내에서 반도체와 광학렌즈, 광통신 관련 주문을 받았다.
문제는 부품이다. AI 수요를 등에 업은 반도체 기업들도 부품 확보에 나서면서, 공작기계 제어에 쓰이는 인쇄회로기판(PCB)과 메모리 등 양측이 함께 쓰는 부품을 두고 쟁탈전이 벌어지고 있다.
베어링, 볼나사, 공작기계의 위치를 잡는 직선운동 부품 등의 납기도 길어지고 있다. 한 대형 공작기계 업체 관계자는 “부품 공급 지연이나 부족의 영향은 이제부터 본격화할 것”이라며 “볼나사 등은 반도체 관련 기업과 쟁탈전이 될 것”이라고 말했다.
다른 업체 임원은 “(부품 업체들이) 반도체 제조장비용 생산을 따라가지 못해 공작기계용까지는 손이 미치지 못하는 경우가 흔하다”고 지적했다. 그는 반도체 기업의 주문 규모가 공작기계 업체보다 훨씬 크다며 “비용 대비 효과를 따지면 (부품이) 반도체 업체로 흘러간다”고 봤다.
실제 볼나사와 직선운동 부품을 만드는 일본정공(NSK)의 반도체 제조장비용 수주는 지난 9월 1년 전보다 약 4배로 불어났다. AI 데이터센터 투자 확대가 수요 증가를 이끌었다. 다만 일본정공은 “특정 업계에 우선 공급하는 대응은 하지 않고 있다”고 설명했다.
공작기계 업체들은 부품 업체와 직접 협상하거나 재고를 늘리며 대응하고 있다. 지난달 말 도쿄에서 열린 ‘일본국제공작기계박람회(JIMTOF)’에서는 공작기계 업체 최고경영진이 직접 부품 업체 부스를 돌며 납기 단축을 요청하는 모습도 보였다.
한 대형 업체 임원은 “국내외 공급처를 새로 뚫고 있다. 이후에도 점찍어 둔 업체들을 찾아가 인사할 계획”이라고 말했다.
소딕은 통상 2~6개월치였던 부품 재고 확보 기준을 조정해 발주 시기를 앞당기고 있다. 3~6개월치 재고를 갖고 있던 한 업체는 생산이 확정된 기계에 쓸 부품 일부를 최대 1년 6개월치로 늘렸다.
부품 부족이 곧바로 생산 차질로 이어지는 것은 아니다. 업계가 가장 경계하는 것은 납기 지연이다. 데이터센터와 반도체 분야는 수요가 급증한 만큼 고객이 빠른 납기를 요구하는 경향이 강하다.
일본공작기계공업회 회장인 사카모토 시게토모 시바우라기계 사장은 “제때 만들어 내지 못하면 대만이나 한국 업체로 수주가 넘어갈 가능성도 있다”고 경고했다.
실제 납기 차이로 수주가 갈리는 사례도 나오고 있다. 니덱 산하 다키사와의 마쓰다 아키라 사장은 “경쟁사가 10개월, 우리가 6개월이라 수주한 적도 있지만, 반대로 납기가 너무 길어 ‘안녕’이란 말을 들은 적도 있다”고 말했다.
닛케이는 정밀가공 기술에선 일본 기업이 여전히 우위에 있지만 해외 업체들도 꾸준히 기술력을 끌어올리고 있다며, 쌓인 수주잔고에 안심할 수 없다고 짚었다. 빠른 납기 대응력이 호황을 이어갈 조건이라는 지적이다.
