[뉴욕=이데일리 성주원 특파원] 인공지능(AI) 챗봇 ‘클로드’ 개발사 앤스로픽의 기업공개(IPO) 수요예측에 공모 물량의 몇 배에 달하는 주문이 몰린 것으로 전해졌다. 희망 공모가를 제시한 뒤 대형 투자자들의 수요가 확인되면서 최종 공모가가 희망 범위 상단에서 결정될지에 관심이 쏠린다.

블룸버그통신은 11일(현지시간) 복수의 소식통을 인용해 앤스로픽 IPO 수요예측에 들어온 주문 물량이 공모 주식 수의 몇 배에 달했다고 보도했다. 초과 수요는 대규모 물량을 인수할 의향을 밝힌 투자자들이 주도했다. 구체적인 주문 배수는 공개되지 않았다. 소식통들은 공모 조건이 바뀔 수 있다고 전했다.

앞서 공개된 조건에 따르면 앤스로픽과 일부 기존 주주는 주당 70~78달러에 8억2500만주를 공모한다. 공모 규모는 희망가 상단 기준 최대 644억달러(약 86조1285억원)다. 별도로 진행하는 260억달러 규모의 사모 투자까지 합하면 전체 거래 규모는 최대 904억달러에 이른다. 공모에는 기존 주주의 주식 매각도 포함돼 거래 대금 전액이 회사에 들어가는 것은 아니다.

블룸버그는 공모와 사모를 합친 거래 규모가 스페이스X의 IPO 규모를 넘어설 수 있다고 전했다. 앤스로픽이 목표로 하는 약 1조4000억달러의 기업가치는 스톡옵션 등 향후 주식으로 발행될 수 있는 물량까지 반영한 완전희석 기준이다. 일부 투자자가 예상했던 수준보다는 낮다고 블룸버그는 전했다.

이번 주문은 현재 제시된 조건에서 대형 투자자들의 매수 의향이 강하다는 신호다. 최종 공모가와 배정 물량은 아직 확정되지 않았다. 일부 투자자는 자신에게 돌아올 공모 물량의 일부를 다른 투자자에게 제안하고 있으며, 상장 전 지분을 특수목적법인(SPV)을 통해 매각하려는 기존 주주도 있다고 블룸버그는 보도했다.

앤스로픽은 투자자 대상 설명회도 이어간다. 블룸버그에 따르면 다리오 아모데이 앤스로픽 최고경영자(CEO)와 제이미 다이먼 JP모건체이스 CEO가 오는 13일 온라인으로 생중계되는 투자자 행사에 참여할 예정이다. 골드만삭스와 모건스탠리가 주관을 맡고 다른 은행 20곳이 참여한다. 앤스로픽은 오는 19일 나스닥에서 종목코드 ‘ANT’로 거래를 시작할 예정이다.