[이데일리 이다원 기자] 한국토지주택공사(LH)가 내년 20조원 규모의 자금조달 계획을 공개하고 해외채권과 기업어음(CP) 등을 활용한 조달원 다변화에 나선다. 국내 채권시장 부담을 줄이는 동시에 안정적인 자금 조달 기반을 확보해 공공주택 공급 등 주요 사업을 차질 없이 추진하겠다는 계획이다.

LH는 전날 서울에서 주요 투자기관 등을 대상으로 ‘2026년도 기업설명회(IR)’를 개최했다고 24일 밝혔다.

이번 설명회는 변화하는 금융시장에 대응하고 투자기관과의 네트워크를 강화해 자금조달 기반을 확대하기 위해 마련됐다. 행사에는 은행, 보험사, 자산운용사 등 주요 채권 투자기관과 시장 관계자 80여명이 참석했다.

이날 LH는 내년도 자금조달 규모를 총 20조원으로 제시했다. 특히 국내 원화 일반채권 중심의 조달 방식에서 벗어나 해외채권과 구조화채권, 중장기 기업어음(CP) 등 다양한 금융상품을 활용해 조달원을 다변화하겠다는 전략을 밝혔다.

이를 통해 국내 채권시장 수급 부담을 완화하는 한편 시장 상황에 맞춰 조달 시기와 규모를 탄력적으로 운영한다는 방침이다.

LH는 투자자들에게 안정성도 강조했다. LH는 한국토지주택공사법에 따라 정부의 의무적 손실보전 대상기관으로, LH채는 BIS 기준 위험가중치가 0%다. 또한 무디스(Aa2), S&P(AA), 피치(AA-) 등 글로벌 3대 신용평가사로부터 국가신용등급과 동일한 수준의 신용등급을 유지하고 있다고 설명했다.

LH는 이번 설명회 이후에도 국내 신용평가사와 증권사 등을 대상으로 개별 투자설명회를 이어가는 한편 해외 신용평가사와의 연례 협의도 진행할 계획이다.

올해 상반기에는 총 9조 5000억원의 자금을 조달했다. 국내에서 8조 3000억원을 조달했고, 해외에서는 공사 최초의 호주달러화 표시 채권 5억호주달러(약 5375억원)와 스위스프랑화 채권 1억스위스프랑(약 1882억원) 등 총 1조 2000억원 규모를 발행했다.

하반기에도 일반 원화채와 함께 중장기 CP, 원화채보다 낮은 금리로 조달이 가능한 해외채권 발행 등을 병행해 사업 재원을 안정적으로 확보한다는 계획이다.

LH 관계자는 “글로벌 최고 수준의 신용등급과 법적 손실보전 구조를 바탕으로 시장 수급 상황을 고려한 최적의 조달 포트폴리오를 운영해 안정적인 자금 조달을 이어가겠다”고 말했다.