[이데일리 김은경 기자] 한국토지주택공사(LH)가 약 745억원 규모의 유로화 채권을 발행해 공공주택 공급 등에 필요한 장기자금을 확보했다. 국내 원화채권보다 낮은 금리로 자금을 조달하면서 이자비용을 줄이고 부채 만기도 다변화했다.

LH는 5000만유로(약 745억원) 규모의 유로화 표시 채권을 발행했다고 22일 밝혔다. 채권 발행 확정일은 지난 21일이며 만기는 15년이다.

유로화 사모채권은 통상 만기가 3~5년이지만 이번 채권은 15년 만기로 발행됐다. LH에 따르면 국내 기관이 유로화 사모채권을 15년 만기로 발행한 것은 이번이 처음이다. 장기간 안정적으로 활용할 수 있는 자금을 확보하고 특정 시기에 부채 상환이 집중되는 부담을 분산할 수 있게 됐다는 설명이다.

자금 조달 비용도 낮췄다. 이번 채권의 통화스왑 이후 최종 원화 조달금리는 연 4.297%로 국내 원화채권을 발행했을 때보다 0.10%포인트 낮은 수준이다.

이번 발행은 지난해 11월 LH가 처음으로 유로화 공모채권을 발행한 데 이어 유럽 현지 투자자의 요청으로 추진됐다. 당시 LH는 5억유로(약 8493억원) 규모의 채권을 발행했다.

LH는 국제 신용평가사 무디스에서 Aa2, 스탠더드앤드푸어스(S&P)에서 AA, 피치에서 AA- 등급을 받고 있다. LH는 이러한 신용도를 바탕으로 해외 투자자와의 자금 조달 기반을 넓혀가고 있다는 설명이다.

앞서 호주달러와 일본 엔화, 캐나다달러 표시 채권을 발행한 LH는 이달 중 미국 달러화 공모채권 발행도 추진할 예정이다. 조달 통화와 채권 만기를 다변화해 중장기 정책사업에 필요한 재원을 안정적으로 확보할 방침이다.

LH 관계자는 “이번 채권 발행 대금은 공공주택 건설 등 주요 정책사업에 활용해 주택공급 확대에 활용될 계획”이라며 “앞으로도 해외 조달원을 적극 다변화해 안정적인 정책사업 추진 기반을 마련하겠다”고 말했다.